这家腾讯系金融科技公司挂牌上市,募资77亿港元、首日收涨9.9%

4月9日,腾讯系金融科技公司——联易融科技集团(09959.HK)正式在港交所上市。联易融开盘较17.58港元的发行价上涨11%,但截至收盘时有所回落,最终涨幅降至9.90%报19.32港元,市值437.48亿港元。

据了解,联易融发行约4.53亿股,募集净资金规模达到77.1亿港元,发售超额认购达到98.5倍,吸引了包括国内外主权基金,长线基金和科技行业基金等各类型投资者成为公司股东。

本次发行的基石投资者包括贝莱德(BlackRock)、富达国际(Fidelity)、Janus Henderson基金、安大略省教师退休金计划(OTPP)、红杉资本(Sequoia)和新加坡经济发展局(EDB Investment)。

在上市之前,联易融已有多轮融资,股东包括腾讯、中信资本、正心谷、新加坡政府投资公司(GIC)、渣打银行、BAI资本及招商局创投等国内外优秀大型企业和基金。

无论是股东还是业务合作上,联易融都具有浓厚的腾讯背景。腾讯持股18.89%,是最大机构投资方,联易融也是腾讯To B战略生态圈的核心成员之一。联易融管理层中,创始人、董事长兼CEO宋群直接持有15.36%的股份,宋群一度在腾讯担任金融战略顾问。此外,腾讯公司副总裁、腾讯金融科技业务负责人林海峰是联易融的非执行董事。

联易融在招股书中称,“与腾讯的紧密合作关系使我们可以共享腾讯领先的区块链、人脸识别、云技术和支付等基础科技。”

联易融科技集团成立于2016年,是供应链金融科技解决方案提供商,其业务主要涉及两大板块:供应链金融解决方案、新兴解决方案。

根据招股书披露,截至2020年底,公司服务及建立合作伙伴关系的核心企业超过340家,覆盖25%以上的中国百强企业。其服务的金融机构超过200家,包括全部的中国前20大商业银行,以及中国前20大券商中的16家。

联易融的业务于过去三年一直保持着高速增长。联易融招股书披露,2018年-2020年,公司收入分别为3.83亿元、6.99亿元、10.28亿元,年复合增速约63.8%;同期毛利润分别为1.94亿元、3.63亿元、6.3亿元,年复合增速为80.2%。

根据灼识咨询数据表明,联易融于2020年在中国供应链金融科技解决方案提供商中排名第一,处理的供应链金融交易金额达人民币1638亿元,市场份额为20.6%。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。