作价5.7亿元!摩根士丹利华鑫证券39%股权被挂牌转让

华鑫证券拟公开挂牌转让摩根士丹利华鑫证券及摩根士丹利华鑫基金一事有了新进展。

4月27日,上海联合产权交易所挂出了摩根士丹利华鑫证券39%股权及摩根士丹利华鑫基金36%股权的转让项目,分别作价5.70亿元、3.89亿元。

5.7亿元转让

摩根士丹利华鑫证券39%股权

华鑫股份曾于3月30日晚间公告,为了优化公司资产结构,合理配置资源,综合考虑公司整体发展战略和实际经营需要,公司同意全资子公司华鑫证券拟公开挂牌转让摩根士丹利华鑫证券39%股权及摩根士丹利华鑫基金36%股权。

转让后,华鑫证券仍持有摩根华鑫证券10%的股权,不再持有摩根华鑫基金的股权。在4月22日华鑫股份公告的2020年年度股东大会决议公告中,两份转让议案被股东大会通过。

4月27日,上海联合产权交易所网站显示,摩根士丹利华鑫证券39%股权被挂牌转让,转让方为华鑫证券有限责任公司,转让价格为5.70亿元。

挂牌信息显示,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司成立于2011年5月4日,注册资本为10.2亿元,现有职工人数为153人。目前公司股权结构为外方股东Morgan Stanley持股51%,华鑫证券有限责任公司持股49%。

值得一提的是,在该挂牌公告中,明确写着“本项目标的企业除转让方外有1个股东,该股东明确表示不放弃本次转让股权的优先购买权。”也就是说,在此次转让中,作为控股股东的美国Morgan Stanley充满了兴趣。

从财务指标来看,摩根士丹利华鑫证券2020年的营业收入为3.28亿元,净利润为140.84万元。2021年一季度,摩根士丹利华鑫证券实现营业收入7179万元,净利润为21.3万元。

3.89亿元转让

摩根士丹利华鑫基金36%股权

4月27日,在上海联合产权交易所网站上还同时挂出了摩根士丹利华鑫基金36%股权的转让项目,转让方同样是华鑫证券,转让价格为3.89亿元。

摩根士丹利华鑫基金成立于2003年3月14日,注册资本为2.5亿元,目前职工数131人。从摩根士丹利华鑫基金目前的股权结构来看,摩根士丹利国际控股公司持股49%,华鑫证券有限责任公司持股36%,另外深圳市基石创业投资有限公司持有15%。也就是说,此次华鑫证券属于清仓式转让,转让后不再持有摩根士丹利华鑫基金的股权。

在该挂牌公告中,明确写明“本项目标的企业除转让方外有2个股东,其中1个股东明确表示放弃本次转让股权的优先购买权,1个股东明确表示不放弃本次转让股权的优先购买权。”

此外,该公告还明确写明了对于受让股权的第三方的要求,要求“其不是公司(标的企业)的竞争对手”并且“其不是摩根士丹利集团的竞争对手或摩根士丹利集团的竞争对手的关联方”。

从财务指标来看,摩根士丹利华鑫基金2020年实现营业收入2.59亿元,实现净利润902万元。2021年一季度,公司实现营业收入7007万元,实现净利润35.33万元。

外资控股券商加大在中国布局

早在2020年3月27日,摩根士丹利宣布,中国证监会已批准将其在合资企业摩根士丹利华鑫证券的股权比例从49%增加至51%。上证报此前从业内获悉,摩根士丹利华鑫证券内部一直由外方股东摩根士丹利主导,外方股东对于公司更高比例的持股兴趣高昂。

近年来华鑫证券在不断坚持“金融科技引领业务”的核心战略。此前,华鑫证券的投行业务主要由摩根士丹利华鑫证券开展。华鑫证券已于2020年取得证券承销、债券自营、场外期权二级交易商、证券投资基金托管等多项业务资格。

2018年4月证监会发布实施《外商投资证券公司管理办法》,对外资持股比例限制做出重大调整,首次允许合资证券公司的外资持股比例最高可达51%。2020年4月1日起,证监会正式取消证券公司外资股比限制。

公开信息显示,截至目前,证监会核准批复的外资控股券商数量有8家。其中瑞银证券、高盛高华证券、瑞信方正证券、摩根士丹利华鑫证券等为外资股东通过提高持股比例实现控股;摩根大通证券(中国)、野村东方国际证券、大和证券、星展证券为新设券商。

第九家外资控股券商也在路上。4月27日证监会信息显示,法国巴黎银行递交的《证券公司设立审批》材料已获得证监会接收。

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