创业板上市委20审:三友联众、火星人和朗特智能首发获通过,隆利科技发行可转债获通过

8月28日,A股吧获悉,深圳证券交易所创业板上市委员会于2020年8月27日召开2020年第20次上市委员会审议会议。审议会议结果为:三友联众集团股份有限公司、火星人厨具股份有限公司和深圳朗特智能控制股份有限公司3家公司首发均获通过。另外,深圳市隆利科技股份有限公司向不特定对象发行可转债获通过。

三友联众集团股份有限公司(简称:三友联众)

三友联众是国内专业的继电器产品生产制造商。历经多年发展,公司已形成集技术研发、模具开发制造、设备开发制造、生产制造、售后服务为一体的全流程服务体系,产品广泛应用于家用电器、智能电表、工业控制、智能家居、通讯设施、汽车制造和新能源应用等领域。

根据招股说明书中显示,公司2017-2019年,实现营业收入分别为8.95亿元、9.43亿元、11.09亿元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为4370.85万元、7601.21万元、1.01亿元。

宋朝阳控制公司 52.53%股份,为公司控股股东、实际控制人。截至招股说明书签署日,宋朝阳直接持有公司股份 3,300 万股,占公司总股本的 35.06%,并通过担任东莞昊与轩、东莞艾力美执行事务合伙人间接控制公司 1,644.93 万股,占公司总股本的 17.47%。公司的股权结构图如下:

上市委会议提出问询的主要问题如下:

1.2020年上半年,主要受海外智能电网改造带动,公司磁保持继电器销售收入和毛利大幅度增加。要求公司代表说明今年上半年海外智能电网市场的发展状况,并与同行业磁保持继电器销售情况进行比较分析。要求保荐人代表发表明确意见。

2.保荐人对公司2019年收入执行函证程序显示,回函比例为48.94%。要求公司代表说明以“平台提供数据为由”解释回函比例较低是否充分、合理,是否存在与大型客户难以保持稳定合作的风险。要求保荐人代表发表明确意见。

3.要求公司代表说明:(1)北美三友与其境外代理商英国伊卡洛斯之间的销售代理纠纷是否已经全部了结,代理合同是否继续履行;(2)公司与英国伊卡洛斯或其他境外代理商是否还存在纠纷或潜在法律风险;(3)应对境外经营风险的具体措施。要求保荐人代表发表明确意见。

4.要求公司代表结合可比公司情况及公司竞争优势,说明公司以非寄售模式为主的原因及合理性。要求保荐人代表发表明确意见。

上市委要求需进一步落实事项如下:

1.要求公司在招股说明书中补充披露今年上半年签署的重大境外合同的具体情况,包括但不限于合同主体、主要内容、期限、签订时间、履约情况。要求保荐人、公司律师、申报会计师发表核查意见。

2.要求保荐人说明截至目前已获得大型客户及境外客户对2019年回函确认的具体情况,并提供相关依据。要求公司律师发表核查意见。

火星人厨具股份有限公司(下称:火星人)

火星人专业从事新型厨房电器产品的研发、设计、生产与销售业务,主要产品包括集成灶、集成水槽、集成洗碗机等系列产品。

根据招股说明书中显示,公司2017-2019年,实现营业收入分别为7.00亿元、9.56亿元、13.26亿元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为1.63亿元、9234.78万元、2.40亿元。

黄卫斌直接持有公司 40.58%的股份,并通过担任海宁大有、海宁大宏执行事务合伙人分别间接控制公司 14.81%、14.81%的表决权,合计控制公司 70.21%的表决权,为公司控股股东及实际控制人。截至招股书说明日,公司的股权结构如下所示:

上市委会议提出问询的主要问题如下:

1.要求公司代表说明:(1)营业收入增速显著高于行业平均水平的原因及合理性;(2)公司对经销商线上销售、线下销售在销售政策、返利政策等方面的差异;(3)经销商通过公司CSS系统提交商品订单和通过电商平台提交订单的差异。要求保荐人代表发表明确意见。

2.要求公司代表说明投入使用的直营门店是否依法领取《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》。要求保荐人代表发表明确意见。

3.要求公司代表说明黄金彪转让所持桐乡市荣昱五金制造有限公司股权的真实原因、转让价格的公允性和合理性。要求保荐人代表发表明确意见。

4.要求公司代表结合集成灶的未来市场容量、主要竞争对手的现有产能及扩产情况、技术升级迭代风险,说明应对募集资金投资项目实施风险的具体措施。要求保荐人代表发表明确意见。

5.要求公司代表按照重要性原则说明“所得税费用与会计利润的配比关系”表中的调整项目与金额。要求保荐人代表发表明确意见。

上市委要求需进一步落实事项如下:

要求公司在招股说明书中补充披露黄金彪转让所持桐乡市荣昱五金制造有限公司股权的真实原因、转让价格的公允性和合理性。要求保荐人、公司律师发表明确意见。

深圳朗特智能控制股份有限公司(下称:朗特智能)

朗特智能从事智能控制器及智能产品的研发、设计、生产和销售,产品主要运用于智能家居及家电、离网照明、汽车电子和新型消费电子等行业。自成立以来,主营业务未发生变化。

根据招股说明书中显示,公司2017-2019年,实现营业收入分别为4.91亿元、5.19亿元、5.69亿元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为4195.01万元、4593.50万元、5189.17万元。

截至招股说明书签署日,欧阳正良直接持有公司股份 1,849.31 万股,占公司发行前总股本的 57.92%,系公司的控股股东;通过良特投资间接控制公司7.72%的股份、通过鹏城高飞间接控制公司 16.73%的股份、通过鹏城展翅间接控制公司 6.04%的股份,合计控制公司 88.41%的股份,并担任公司董事长、总经理,对公司经营决策具有重大影响,系公司的实际控制人。截至招股书说明日,公司股权结构如下所示:

上市委会议提出问询的主要问题如下:

1.要求公司代表说明在2019年度未取得权属证书的厂房占整体厂房使用面积的比例相对2018年度不变的情况下,相应的营业收入、毛利和净利润占比大幅下降的原因。要求保荐人代表发表明确意见。

2.要求公司代表说明公司对主要客户GLP销售占比逐年大幅下降、毛利占比波动较小的原因及期后回款情况。要求保荐人代表发表明确意见。

3.要求公司代表结合市场环境、销售政策等,说明在主要客户存在应收账款逾期的情形下,其他中小客户的应收账款逾期情况、占比及合理性。要求保荐人代表发表明确意见。

4.要求公司代表说明:(1)各细分领域产品销售收入波动的原因;(2)部分产品收入持续下降对公司的影响,相关风险是否已充分披露;(3)公司的核心技术及核心竞争力。要求保荐人代表发表明确意见。

5.要求公司代表说明募投项目实施后是否会造成产能利用率进一步下降,是否能够达到预期效益,募投项目实施的相关风险是否已披露。要求保荐人代表发表明确意见。

上市委要求需进一步落实事项如下:

1.报告期内,公司对主要客户GLP销售占比逐年大幅下降。要求公司量化分析其对GLP销售毛利率大幅上升的原因。要求保荐人、申报会计师发表核查意见。

2.要求公司结合行业竞争情况在招股说明书中补充披露其核心技术及核心竞争力,以及新旧产业融合情况。要求保荐人发表明确意见。

深圳市隆利科技股份有限公司(简称:隆利科技)

隆利科技主营业务为背光显示模组的研发、生产和销售,可应用于智能手机、平板电脑、数码相机、车载显示器、医用显示仪、工控显示器等领域。与京东方、深天马、深超光电、TCL集团、信利、帝晶光电、合力泰、同兴达、东山精密、群创、友达等国内外液晶显示模组知名企业形成了稳定的合作关系。自成立以来,公司主营业务和主要产品均未发生重大变化。

根据公开发行可转换公司债券募集说明书中显示,公司2017-2019年,实现营业收入分别为9.08亿元、15.50亿元、17.01亿元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为9902.36万元、1.62亿元、8531.39万元。

上市委会议提出问询的主要问题有:

要求公司代表:(1)说明前次募投项目的进展情况;(2)结合京东方、TCL集团等主要客户在OLED领域的布局、产品替代情况,说明LED背光显示模组的市场竞争格局及替代风险;(3)说明本次募集资金投向“LED背光显示模组扩建项目”的风险及应对措施。要求保荐人代表发表明确意见。

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