比亚迪半导体创业板上市在望,独立财务顾问:有助融资和业绩提升

就比亚迪半导体股份有限公司(下简称“比亚迪半导体”)从于比亚迪股份有限公司(下简称“比亚迪”)中分拆至创业板上市的事项,中国国际金融股份有限公司(下简称“中金公司”)作为该上市项目的独立财务顾问日前发布了一份核查意见。中金公司的核查意见涉及到多方面问题,包括本次分拆是否有利于维护股东和债权人合法权益,上市公司分拆后能否保持独立性及持续经营能力,比亚迪半导体是否具备相应的规范运作能力等。另据悉,比亚迪已决定于6月16日(星期三)召开公司2021年度第一次临时股东大会,大会将审议关于分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至创业板上市的多项议案,包括合法合规性、分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析以及拟实施股权激励计划等。

中金公司在核查意见中指出,本次分拆有利于维护股东和债权人合法权益。经中金公司核查,预计本次分拆完成后,从业绩提升角度,比亚迪半导体的发展与创新将进一步提速,其业绩的增长将同步反映到比亚迪的整体业绩中,进而提升比亚迪的盈利水平和稳健性;从价值发现角度,比亚迪半导体分拆上市有助于其内在价值的充分释放,上市公司所持有的比亚迪半导体权益价值有望进一步提升,流动性也将显著改善;从结构优化角度,比亚迪半导体分拆上市有助于进一步拓宽融资渠道,提高上市公司整体融资效率,降低整体资产负债率,增强上市公司的综合实力。

同时,中金公司指出,本次分拆符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》以及相关法律、法规的规定;比亚迪半导体上市后,比亚迪能够继续保持独立性和持续经营能力;比亚迪半导体具备相应的规范运作能力。

在此前比亚迪第七届董事会第四次会议决议、第七届董事会第十一次会议决议,以及《关于分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至创业板上市的预案》公告等多份文件中,比亚迪均认为,本次分拆有利于比亚迪突出主业、增强独立性,比亚迪主要从事新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务,并积极拓展城市轨道交通业务领域;而比亚迪半导体主营业务为功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售,主要产品涵盖IGBT、SiC MOSFET、MCU、电池保护IC、AC-DC IC、CMOS图像传感器、嵌入式指纹识别、电磁及压力传感器、LED光源、LED照明、LED显示等。本次分拆上市后,比亚迪及其他下属企业将继续集中资源发展除比亚迪半导体主营业务之外的业务,进一步增强公司独立性。

据悉,本次分拆比亚迪半导体上市后,比亚迪仍将是比亚迪半导体的控股股东,保持对比亚迪半导体的控制权,比亚迪半导体仍为公司合并报表范围内的子公司。

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