特步国际(01368)拟向高瓴发行5亿港元可换股债券 换股价溢价15.4%

特步国际(01368)发布公告,于2021年6月15日,公司与投资者GSUM IV Holdings Limited (Hillhouse Capital Management, Ltd. (高瓴)为投资者的单一投资经理。)订立认购协议,公司拟发行本金总额为5亿港元的可换股债券。按初步换股价每股换股股份10.244港元(较6月11日收市价8.88港元溢价约15.4%)悉数转换可换股债券后,将发行最高5436.24万股换股股份,相当于公司现有已发行股本约2.07%及经发行换股股份扩大后公司已发行股本2.03%。

  发行可换股债券的所得款项净额将为约4.99亿港元。集团拟将发行可换股债券的所得款项净额用于现有债务再融资、营运资金及其他一般企业用途。

  董事认为,债券发行可以低成本为公司提供额外资金,以偿还其现有债务及优化其融资架构,进一步加强公司的营运资金,并可能增强公司的股本基础。

  除于财务方面有所提升外,董事会亦重视高瓴(作为战略投资者)于大中华市场零售行业的丰富营运资源及行业专业知识。董事会相信,高瓴对消费者服务行业的深入垂直知识以及其广泛的线上能力及线下网络将为集团的业务营运带来创新元素。集团品牌的竞争地位及盈利能力将会进一步提升,且董事会期待充分释放集团品牌在中国快速增长的运动服饰市场中的潜力。

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