中金公司:“A+H”又添一员!背靠国资,腾讯、阿里巴巴“加持”

9月2日,A股吧获悉,中金公司近日已提交A股IPO招股书,拟在上交所主板上市。

中金公司是中国第一家中外合资投资银行,为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务。

中金公司总部设在北京,在境内设有多家分、子公司,并在全国28个省、市、自治区拥有超过200个营业网点,同时在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福等国际金融中心设有机构,具备境内外及跨境一站式服务能力。

图片来源:中金公司招股书

据招股书披露,2017年-2019年,中金公司实现营业收入分别为112.09亿元、129.14亿元、157.55亿元;同期对应的归母净利润分别为27.66亿元、34.92亿元、42.39亿元。

《2020中期报告》显示,中金公司2020年上半年实现收入及其他收益总额142.93亿元,同比增长40.10%;实现归母净利润为30.52亿元,同比增长62.30%。

图片来源:中金公司2020中期报告

中金公司称,公司自1995年成立以来,便一直致力于打造中国的国际一流投资银行,并努力成为未来金融体系的核心参与者。公司主营业务包括投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务、财富管理业务和研究业务等。

图片来源:中金公司招股书

中金公司前三大主要业务为财富管理业务、投资银行业务、股票业务。近三年,财富管理业务、投资银行业务2大业务收入占营收总额比例均稳定在20%以上。2017年-2019年,财富管理业务收入为34.37亿元、32.67亿元、32.86亿元,占比分别达到30.66%、25.30%、20.86%;同期,投资银行业务收入为26.40亿元、27.92亿元、36.16亿元,占比分别为23.55%、21.62%、22.95%。

本次发行前,中金公司总股本为43.69亿股,其中内资股24.65亿股,占总股本56.42%,H股19.04亿8股,占总股本43.58%。

中金公司本次拟公开发行A股不超过4.59亿股(不超过本次发行上市后总股本的9.50%)。据悉,本次发行的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持公司境内外业务发展。

若中金公司本次发行数量为4.59亿股,则本次发行前后公司股本结构如下:

图片来源:中金公司招股书

中国第一家中外合资投行,国有持股47.30%

据悉,中金公司是中国第一家中外合资投资银行,系由中金有限以整体变更方式设立。

经中国人民银行1995年6月25日批准,中金有限于1995年7月31日在北京市成立,注册资本为1亿美元,由中国人民建设银行(后更名为“中国建设银行”)、摩根士丹利、中投保、新政投及名力集团共同出资设立。

2004年,中国建设银行经国家有关部门批准实施重组改制,分立为中国建投和中国建设银行股份有限公司,原中国建设银行持有的中金有限股权由中国建投承继。2010年,经中国证监会批准,中国建投将其所持有的中金有限43.35%股权无偿划转至中央汇金。

2015年6月1日,中金有限全体股东中央汇金、新政投、TPG、KKR、中投保、名力集团、大东方人寿、中国建投、建投投资和投资咨询共同作为发起人,采取整体变更方式设立“中国国际金融股份有限公司”,股份公司注册资本为16.67亿元。2015年6月10日,发行人就整体变更为股份公司向北京证监局完成了备案手续。

2015年11月,经中国证监会批准,中金公司首次公开发行H股并在香港联交所主板上市,注册资本增加至23.07亿元。经后续股本变动,公司目前注册资本为43.69亿元。

截至招股说明书签署日,中金公司的股权结构及控制关系如下:

图片来源:中金公司招股书

中金公司控股股东为中央汇金,直接持有公司19.36亿股内资股,占公司总股本的44.32%。

中央汇金是根据《公司法》设立的国有独资公司,根据国务院授权,对国有重点金融企业进行股权投资,以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务,实现国有金融资产保值增值。中央汇金不开展其他任何商业性经营活动,不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。

此外,中央汇金还通过中国建投、建投投资和投资咨询间接持有公司273.48万股内资股,占公司总股本的0.06%。因此,中央汇金直接及间接合计持有公司19.39亿股内资股,占公司总股本的44.38%。

除了中央汇金,持有中金公司5%以上股份的主要股东还有海尔金控。海尔金控持有中金公司3.99亿股内资股,占公司总股本的9.12%。海尔金控成立于2014年2月27日,注册资本为117.37亿元,由海尔电器国际股份有限公司持有100%股权。

财政部于2020年4月26日出具的《财政部关于确认中国国际金融股份有限公司国有股权管理方案的函》显示,中央汇金持有中金公司44.32%的股份,中投保持有2.92%的股份,中国建投、建投投资及投资咨询分别持有0.02%的股份。国有控股合计47.30%。

其中,中央汇金持有中国建投100%股权,中国建投分别持有建投投资100%股权及投资咨询100%股权。

图片来源:中金公司招股书

腾讯、阿里巴巴H股“加持”

截至招股说明书签署日,中金公司总股本为43.69亿股,其中H股19.04亿股,占总股本43.58%。

截至2019年12月31日,中金公司前十名股东中H股股东有5名,分别为HKSCCN ominees Limited、Tencent Mobility、Des Voeux Investment Company Limited、名力集团和Invesco Advisor Inc。

图片来源:中金公司招股书

其中,HKSCCN ominees Limited即香港中央结算(代理人)有限公司,持有12.62亿股H股,占比28.89%,仅次于中央汇金。其持股数量、持股比例已相应扣除Tencent Mobility、Des Voeux Investment Company Limited、名力集团及Invesco Advisor Inc登记在其名下的股份。

值得注意的是,Tencent Mobility为腾讯控股有限公司的全资子公司,持股2.16亿股,占比为4.95%。据悉,Tencent Mobility于2018年3月23日通过参与中金公司举行的非公开发行认购了2.08亿股H股新股。

此外,第三大H股股东Des Voeux Investment Company Limited持有中金公司2.03亿股H股,占比4.64%。资本邦了解到,阿里巴巴集团控股有限公司的全资子公司Invesco Advisor Inc实现对其100%控股。

中金公司拥有境内外证券类业务经营资质,并已建立覆盖广泛的国际化业务网络。

截至2019年12月31日,中金公司共有7家分公司、设有23家证券营业部,直接控股6家一级控股子公司,其中包括1家境外子公司和5家境内子公司,分别为中金香港、中金财富证券、中金资本、中金基金、中金浦成、中金期货。

截至去年年底,子公司中金财富证券共有14家分公司、200家证券营业部。中金资本设有三家分公司,分别为北京分公司、上海分公司、厦门分公司。

除上述直接控制的6家子公司以外,截至2019年12月31日,中金公司间接控制的主要子公司有16家。其中,间接控制的子公司中投香港金控100%股权已于2020年2月出售,中投香港金控不再是公司控股子公司。

此外,中金公司直接持股的参股公司为浙商金汇信托和北京金通港,发行人一级子公司直接持股的参股公司有8家。

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