瑞信:腾讯维持跑赢大市评级 目标价降至680港元

瑞信发布研究报告称,维持腾讯(00700)“跑赢大市”评级,目标价由750港元降至680港元,下调2021-22年度每股盈利预测3%至8%。

报告中称,公司今年第二季收入符合预期,同比增长20%至1376亿元人民币,经调整纯利则同比上升13%至340亿元人民币,较市场及该行预期高4%,主因增值服务业务的毛利率较预期为佳。

该行认为,虽然监管不明朗,但公司的结构性增长动力仍然稳健,包括网上游戏的政策风险较低,因16岁以下只占中国游戏收入的2.6%。

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