上市银行首获专项债“补血”,59亿元额度或开启上市银行资本补充“新思路”

不再限于非上市银行,上市中小银行的得到了专项债“注资”。

8月17日,中国债券信息网披露的文件显示,2021年江西省支持中小银行发展专项债券(一期)—2021年江西省政府专项债券(十一期)(以下简称“本期专项债券”)拟发行规模79亿元,期限10年。

获得中小银行专项债注资的4家银行为:江西银行、九江银行、赣州银行和上饶银行。这四家银行获得的本期专项债券的资金额度为39亿元、20亿元、10亿元、10亿元。

其中,江西银行、九江银行均为港股上市银行。

具体来看,江西银行是江西省唯一一家省级法人银行,于2015年12月正式成立, 2018年6月在香港上市,是江西省首家上市金融企业。截至2020年末,集团资产总额人民币4586.93亿元。

九江银行,原名九江市商业银行,由当时的八家城市信用社组建而成,于2000年11月获批正式开业。2018年7月,九江银行在香港上市,是江西省首家在香港上市的地级城市商业银行。比较出名的事情就是今年曾陷入“彩礼贷”风波。

其实,早在今年二季度,江西银行、九江银行就先后发布公告称,拟分别申请不超过39亿元、20亿元的转股协议存款业务对接地方政府专项债券资金,全部用于补充其他一级资本。

可转股协议存款模式下不通过国资平台,而是利用“可转股协议存款”这一资本工具来补充各个银行的其他一级资本,转股后将变为核心一级资本,主要偿债来源为用款银行的贷款利息、金融机构往来收入、手续费、佣金、其他收入等。

中泰证券称,该模式下发行的债券可偿债资金对融资成本的覆盖倍数均大于2。

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