解释收购江苏亚银的原因、说明收购资金的来源及具体安排,博彦科技收关注函

9月10日,A股吧获悉,博彦科技(002649.SZ)收到中小板公司管理部的关注函。

2020年9月9日,博彦科技披露《关于全资子公司收购及增资取得江苏亚银网络科技有限公司60%股权的公告》称,博彦科技全资子公司博彦科技(上海)有限公司拟使用自有资金合计1.23亿元以股权收购及增资方式取得江苏亚银60%的股权。中小板公司管理部对此表示关注,要求博彦科技补充披露以下内容:

1、结合博彦科技主营业务开展情况、经营模式、未来发展计划、与江苏亚银协同性及江苏亚银的经营情况等因素,详细说明博彦科技收购江苏亚银的原因,并说明本次收购的资金来源及具体安排。

2、要求结合江苏亚银的主营业务情况说明本次交易是否构成风险投资,并明确说明博彦科技是否存在募集资金永久补充流动资金后十二个月内进行高风险投资的情形。

3、江苏亚银2019年度及2020年半年度分别实现营业收入2548.21万元、798.38万元,实现净利润-98.46万元、12.6万元。乙方和丙方共同承诺,2020年度、2021年度、2022年度,江苏亚银经审计的税后净利润分别为人民币1000万元、1900万元、2800万元。要求结合江苏亚银的经营情况、在手订单情况、持续盈利能力及预测评估过程等因素说明业绩承诺设置的合理性及可实现性。

4、截至2020年6月30日,江苏亚银账面净资产为329.26万元,本次交易对江苏亚银100%股权的投前估值为人民币1.90亿元,评估增值率5,670.52%。要求博彦科技:

(1)说明本次交易形成商誉的金额及计算过程。

(2)补充披露本次交易所采用的估值方法、计算模型及具体参数。

(3)结合江苏亚银行业地位、核心竞争力、市场竞争格局、同行业公司市盈率情况、可比收购案例评估增值和市盈率等,说明江苏亚银评估增值的合理性及本次交易作价的公允性。

5、要求说明交易对手方郭超、陈磊、洪渊、刘海滨、于波、任楚雄、管中凯与博彦科技、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员等是否存在关联关系,在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面是否存在其他利益关系。

6、要求博彦科技参照《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:上市公司信息披露公告格式》附件第1号《上市公司收购、出售资产公告格式》的要求补充披露江苏亚银最近三年又一期的股权变动及评估情况。

7、博彦科技认为应予说明的其他事项。

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