创业板IPO|全通过!通用电梯、博俊科技、读客文化首发过会 北陆药业可转债通过

9月10日,A股吧获悉,创业板上市委2020年第23次审议会议议于2020年9月9日召开,审议结果为:通用电梯股份有限公司、江苏博俊工业科技股份有限公司、读客文化股份有限公司3家公司首发均过会,北京北陆药业股份有限公司拟向不特定对象发行可转债获得通过。

通用电梯:说明不再使用“奥特斯电梯”这一企业名称的原因

通用电梯主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道的产品研发、设计、制造、销售、安装、改造及维保业务,为各类建筑的电梯配置提供系统性的解决方案及全面的更新改造方案,是一家集电梯研发、制造、销售、安装及服务为一体的科技型生产企业。

财务数据显示,通用电梯2017年度到2019年度、2020年度第一季度,公司实现营业收入3.90亿元、4.79亿元、4.56亿元和3,106.24万元;同期归母净利润分别为5,341.99万元、6,284.66万元、6,214.45万元、-162.49万元。

通用电梯本次拟公开发行不超过6,004万股,募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资以下项目:电梯智能制造项目、技术研发中心和实验室建设项目和营销维保服务网络升级项目。

本次发行前,通用电梯控股股东为徐志明,实际控制人为徐志明、牟玉芳、徐斌、徐津。实际控制人及其一致行动人苏州吉亿合计持有公司62.80%股权。本次发行不超过6,004万股,发行后公司总股本不超过24,014.60万股,实际控制人及其一致行动人持有的公司股权比例将下降至47.10%,仍处于控股地位。截至最新招股说明书,公司的股权结构如下图所示:

本次上会,通用电梯的更名原因、报告期内维保服务收入占比与同行业可比公司的对比情况等被关注。上市委会议提出问询的主要问题如下:

1.公司2003年成立时名称为“苏州市奥特斯电梯有限公司”,后更名为“通用电梯(中国)有限公司”(中外合资企业)。要求公司代表说明:(1)公司不再使用“奥特斯电梯”这一企业名称的原因;(2)公司名称为“通用电梯(中国)有限公司”期间,是否有相关方就商号、商标和域名的注册或使用等方面提出过异议。要求保荐人代表发表明确意见。

2.要求公司代表说明对经销商使用“通用电梯”这一商号的管理机制,与该类经销商的交易定价是否公允。要求保荐人代表发表明确意见。

3.公司存在委托居间商和安装方收款的情形。要求公司代表说明是否支付相关费用。要求保荐人代表说明核查过程及结论。

4.要求公司代表说明报告期内维保服务收入占比与同行业可比公司的对比情况,以及未来维保服务的发展规划。要求保荐人代表发表明确意见。

博俊科技:进一步披露防范关联方资金占用内控制度的建立情况及有效性

博俊科技是汽车精密零部件和精密模具的专业制造企业,主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。公司注重技术研发与创新,掌握了模具设计与制造、冲压、激光焊接、注塑及装配等关键生产工艺和环节的技术。公司具有较强的精密模具开发、制造与销售能力,零部件产品种类丰富,覆盖了框架类、传动类、其他类等。

财务数据显示,博俊科技2017年度到2019年度,公司实现营业收入分别为4.39亿元、4.76亿元、5.22亿元。同期归属于母公司所有者的净利润分别为6,027.81万元、6,138.98万元、6,370.69万元。

博俊科技本次拟向社会公众公开公司民币普通股不超过3,553.34万股,公开发行数量不低于发行后总股本的25%,公司实际募集资金扣除发行费用后,全部用于公司主营业务相关的项目。

博俊科技控股股东为伍亚林。博俊科技实际控制人为伍亚林、伍阿凤夫妇。伍亚林直接持有公司53.35%的股份,伍阿凤直接持有公司5.28%的股份,伍亚林与伍阿凤为夫妻关系。伍亚林、伍阿凤通过富智投资间接控制公司25.80%的股份;伍亚林为嘉恒投资的执行事务合伙人,伍亚林、伍阿凤分别持有嘉恒投资55.69%、23.09%的份额,从而间接控制公司12.29%的股份。综上,伍亚林、伍阿凤直接和间接控制公司96.72%的股份,为公司的实际控制人,对公司实施实际控制。截至招股说明书签署之日,公司股权结构如下图所示:

博俊科技本次上会,上市委会议提出问询的主要问题如下:

1.公司报告期内存在实际控制人占用边角料销售款的情形。要求公司代表结合公司治理情况,说明防范关联方资金占用内控制度的建立情况及有效性。要求保荐人代表发表明确意见。

2.要求公司代表说明引入外部股东的标准、程序以及引入宁波马扎罗对完善公司治理的效果。要求保荐人代表发表明确意见。

3.公司两项募集资金投资项目分别位于重庆和四川,拟投资金额合计8.5亿元,预计运营期年均实现收入13.23亿元。要求公司代表说明新增产能拟主要服务的客户及相关合同和项目进展情况。要求保荐人代表发表明确意见。

4.要求公司代表说明行业市场环境变化以及新冠疫情对公司持续经营可能带来的影响。要求保荐人代表发表明确意见。

上市委要求公司需进一步落实事项如下:

要求博俊科技结合公司治理情况,进一步披露防范关联方资金占用内控制度的建立情况及有效性。要求保荐人发表明确意见。

读客文化:说明2018年、2019年净利润增速低于主营业务收入增速的主要原因

读客文化主营业务为图书的策划与发行及相关文化增值服务。公司定位于“全版权”运营商,以“激发个人成长”为宗旨,整合文艺、社科以及少儿等领域的优质版权,已策划系列具有良好市场影响力的图书。经过多年发展,公司在图书选题、策划编辑、版权运营、市场营销等方面积累了丰富的经验,成为行业内具有较强品牌影响力的企业。

财务数据显示,读客文化2017年度到2019年度实现营业收入分别为2.67亿元、3.20亿元、3.97亿元;同期归母净利润分别为5254.75万元、6037.60万元、6187.80万元。

华楠、华杉是读客文化的实际控制人,本次发行前合计直接持有公司28260.58万股股份,占公司发行前股份总额的78.50%;华楠通过读客投资控制公司4.57%的股权,华楠、华杉两人直接和间接控制公司8307%的股权。因本次发行不涉及股东公开发售股份,本次发行及上市后,华楠、华杉合计控制公司的股份比例将不低于74.76%。公司股权结构如下所示:

读客文化本次上会,上市委会议提出问询的主要问题如下:

1.报告期内公司预付款项中预付版税余额逐年上升。上市委要求公司代表说明:(1)公司对版权保护所采取的措施及效果;(2)预付版税减值测试的方法;(3)减值准备计提的标准及逐年减少的原因。要求保荐人代表发表明确意见。

2.要求公司代表说明2018年、2019年净利润增速低于主营业务收入增速的主要原因。要求保荐人代表发表明确意见。

北陆药业:说明募投项目投产后,格列美脲片集采价格可能发生的变化对募投项目效益的影响。

北陆药业是专业从事药品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司的主营业务是对比剂系列、中枢神经类产品和降糖类产品的研发、生产和销售。

财务数据显示,北陆药业2017年度到2019年度,公司实现营业收入分别为5.23亿元、6.08亿元、8.19亿元。同期归母净利润分别为1.19亿元、1.48亿元、3.42亿元。

北陆药业本次发行的募集资金总额不超过50,000万元,扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:沧州固体制剂新建车间项目、高端智能注射剂车间建设项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目及补充流动资金项目。

截至募集说明书签署之日,王代雪持有公司110,683,213股股份,持股比例为22.38%,为公司的控股股东、实际控制人。

北陆药业本次拟向不特定对象发行可转债,上市委会议提出问询的主要问题如下:

要求公司代表说明募投项目投产后,格列美脲片集采价格可能发生的变化对募投项目效益的影响。要求保荐人代表发表明确意见。

上市委要求公司需进一步落实事项如下:

要求公司在募集说明书中补充披露募投项目投产后,格列美脲片集采价格可能发生的变化对募投项目效益的影响。要求保荐人发表明确意见。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。