融资2070亿元估值1.55万亿元?蚂蚁集团 “A+H”两地上市进程加速

“A+H”两地上市进程加速!

今年最大的IPO要来了?

“A+H”两地上市进程加速

8月21日,证监会官网披露关于蚂蚁科技集团股份有限公司的《股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)审批》进度跟踪动态,证监会8月21日接受蚂蚁集团的境外首次公开发行股份的审批资料,宣告蚂蚁集团的港股IPO之路启动。

图片来源:证监会

这也侧面印证了此前港交所行政总裁李小加回应蚂蚁集团上市的回答,其对于蚂蚁集团来港上市问题表示,只是时间问题。

2020年7月20日,支付宝母公司蚂蚁集团宣布,启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划,以进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作助力全球可持续发展,以及支持公司加大技术研发和创新。

8月14日,浙江证监局披露,蚂蚁集团正在接受辅导机构中金公司、中信建投上市辅导,蚂蚁集团持股5%以上的股东,分别为杭州君瀚股权投资合伙企业、杭州君澳股权投资合伙企业和杭州阿里巴巴网络科技有限公司,公司实控人为马云。

杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙)和杭州君澳股权投资合伙企业(有限合伙),持股比例分别为29.8621%和20.6556%。

此举也意味着蚂蚁集团的科创板IPO进入实操阶段。

公开资料显示,蚂蚁集团是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司,也是全球领先的金融科技开放平台,致力于以科技推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升级,携手合作伙伴为消费者和小微企业提供普惠、绿色、可持续的服务,为世界带来微小而美好的改变。

在阿里巴巴的生态圈中,蚂蚁集团承担着支付及金融服务基础设施的作用,与阿里云(技术及系统)、阿里妈妈(营销服务及数据管理平台)、菜鸟网络(物流)共同构成阿里巴巴数字经济的基础设施。

随着证监会接受蚂蚁集团境外首次公开发行股份的申请,也宣告蚂蚁集团的“A+H”IPO进程更进一步。

蚂蚁集团IPO之路引市场广泛关注一方面与其背靠阿里巴巴知名股东有关,另一方面也与其募资金额估值有关。

据悉,蚂蚁集团计划在数周内提交香港和上海的IPO申请,计划最早于10月份在两地上市,目标估值为2250亿美元(约1.55万亿元),两地合计融资300亿美元(约2070亿元),如果顺利,这将是全球最大的IPO案例。

多轮融资

估值与蚂蚁集团自身的业绩资质不无关系。

据持有蚂蚁集团33%股份的阿里巴巴发布的财报显示,蚂蚁集团今年一季度实现利润约人民币92亿元(合13亿美元),同比增长567%,

财务数据显示,蚂蚁金服在2015年、2016年、2017年、2018年、2019年的税前利润分别为42.54亿元、29.06亿元、131.90亿元、亏损19亿元和122.6亿元。

事实上,蚂蚁集团在上市前夕就进行去金融化和过多轮融资。

图片来源:企查查

2020年7月13日,蚂蚁金服更名为蚂蚁科技集团股份有限公司。

企查查数据显示:

2015年7月,蚂蚁金服完成A轮融资,总额120亿元,全国社保基金、国开金融等机构参投。

2015年9月1日,蚂蚁金服完成战略投资,中邮资本投资,金额未知;

2016年4月26日,蚂蚁金服完成总额超过45亿美元B轮融资,,由建行旗下中投海外和建信信托、中国人寿、中邮集团等机构参投。

2017年5月18日,蚂蚁金服宣布完成35亿美元的债权融资,投资方未知;

2018年2月1日,阿里巴巴同意收购蚂蚁金服33%股权,对其进行战略投资,投资金额未知;

2018年5月27日,蚂蚁金服宣布完成140亿美元的Pre-IPO融资,融资完成后,蚂蚁金服估值水平约达到1500亿美元。

2018年6月23日,蚂蚁金服获投战略投资16亿元投资,太平洋保险投资。

今年8月初,胡润研究院联合苏州高新区发布的《苏州高新区2020年胡润全球独角兽榜》,列出了全球成立于2000年之后、价值10亿美元以上的非上市公司,彼时,蚂蚁集团以1万亿估值蝉联第一。

蚂蚁集团的港股上市之路颇受欢迎。

香港交易所集团行政总裁李小加此前表示:“蚂蚁集团选择在香港交易所申请上市,再次肯定了香港作为全球领先新股集资市场的地位。我们将继续敞开怀抱,欢迎全球创新和领先的公司来香港上市。

纷纷去“金融”科技化谋上市?

蚂蚁集团此前多次被传上市,公司一直未作回应,在蚂蚁集团上市前动作频频,其在上市前“去金融化”被认为是为上市做准备。

其实蚂蚁集团“去金融化”酝酿已久。

蚂蚁集团由支付宝发展而来,蚂蚁金服起步于2004年成立的支付宝,2014年10月正式成立。

早在2017年,蚂蚁金服就曾表示,未来只做科技,并且表示目前所从事的金融业务目的不在金融本身,而是想通过这些“试验田”对底层技术加以沉淀。

今年3月,蚂蚁金服宣布,支付宝将正式升级为数字生活开放平台,聚焦服务业数字化。今年6月,蚂蚁金服启用新名“蚂蚁集团”。

蚂蚁集团不是第一家“去金融化”闯关的企业。

在蚂蚁集团宣布上市前,7月初,京东数科也披露科创板上市计划,宣布备战科创板。

7月1日晚间,证监会北京监管局官网公布关于京东数字科技控股股份有限公司(下称“京东数科”)首次公开发行股票并在科创板上市辅导基本情况表,国泰君安、中信证券、五矿证券、华菁证券四家券商2020年6月28日与京东数科签署科创板上市辅导协议。

京东数科前身京东金融,2013年10月开始独立运营,独立前五年,京东数科还叫京东金融。

2017年,京东集团将金融业务独立拆分成北京京东金融科技控股有限公司,并取得40%的利润分成权,可转换为京东数科40%的股权。

在P2P爆雷潮下,互联网金融监管政策收紧,互金成为风险管控的重点,或是政策转向原因,京东金融被剥离。

从2018年,京东金融开始努力“去金融化”同时贴上科技标签。2018年9月,京东金融改名为京东数科,称:“我们认为‘数字科技’更能体现出我们公司的定位。”

在2018年12月,京东金融正式更名为京东数科,据彼时媒体报道,京东数科旗下业务除包括原有的京东金融,以及京东集团旗下一级事业部“京东城市”,此外还开发了诸多新业务,此举被认为是京东数科的去金融举措。目前,京东数科完成了在AI技术、机器人、数字营销、智能城市、金融科技等领域布局。

市场人士分析认为,这些科技公司一系列“去金融化”的动作,既是为了贴近监管要求、回归科技服务主业,也是在为上市铺路。

近一个月内,京东数科与蚂蚁集团两大科技巨头先后披露宣布闯关科创板。

市场人士分析认为,拥有硬核科技的公司在科创板更容易拿到较高的估值,京东数科、蚂蚁集团也在纷纷“去金融化”加速转型,为上市铺路。

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