兆龙互连、南凌科技、亿田股份创业板IPO过会,运达股份可转债发行审核通过

8月21日,A股吧获悉,创业板上市委员会2020年第18次审议会议结果显示:浙江兆龙互连科技股份有限公司(下称:兆龙互连)、南凌科技股份有限公司(下称:南凌科技)、浙江亿田智能厨电股份有限公司 (下称:亿田股份)IPO首发申请通过审核,及浙江运达风电股份有限公司(下称:运达股份)向不特定对象发行可转债申请通过审核。

(图片来源:深交所网站)

兆龙互连:说明报告期内专用电缆均价大幅度上涨的合理性

兆龙互连主要是一家专业从事数据电缆、专用电缆和连接产品设计、制造与销售的高新技术企业。主要产品为数据电缆、专用电缆及连接产品,上述产品被广泛应用于网络结构化布线、智能安防、通信设备、数据中心、工业互联网、工业自动化、工业机器视觉、轨交机车、医疗器械、航空航天、船舶工程等领域。

据招股说明书上会稿显示,兆龙互连2017-2019年度实现营业收入分别为9.44亿元、11.50亿元、10.97亿元;归属于母公司所有者的净利润分别实现3387.82万元、7243.24万元、7526.02万元。

(图片来源:兆龙互连招股书上会稿)

截至招股说明书签署日,兆龙控股持有发行人5500万股,持股比例为59.86%,是发行人的控股股东。姚金龙直接持有发行人1800万股股份,通过兆龙控股间接持有发行人3300万股股份,通过德清兆兴间接持有发行人18万股股份,通过德清兆信间接持有发行人9万股股份,合计占发行人首次公开发行前股份总额的55.80%,为发行人实际控制人。其他持有本公司5%以上股份的股东为姚银龙、姚云涛。

(图片来源:兆龙互连招股书上会稿)

结合上述,兆龙互连控股股东为兆龙控股,实际控制人为姚金龙。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》,兆龙互连选择的上市标准为:“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币5000万元”。

(图片来源:深交所网站)

据悉,兆龙互连的创业板IPO申请于2020年7月1日受理。

此次上会,兆龙互连被深交所问询以下问题:

1、报告期内发行人第一大客户为海康威视,发行人对其销售收入占比逐年上升,销售毛利率逐年下降,应收账款期末余额逐年增加。要求兆龙互连代表说明上述情况的合理性及对兆龙互连未来持续经营能力的影响。要求保荐人代表发表明确意见。

2、要求发行人代表说明:(1)报告期内专用电缆均价大幅度上涨的合理性;(2)铜缆行业发展趋势,过去三年数通领域光缆与铜缆的市场份额变化,铜缆产品未来面临的行业风险。要求保荐人代表发表明确意见。

南凌科技:要求说明骨干网络节点数量增长放缓的原因

南凌科技主要是一家面向企事业客户提供增值电信服务及信息系统集成解决方案,提供的增值电信服务可分为虚拟专用网服务、企业级互联网接入服务及其他服务,其中虚拟专用网服务为公司的主要收入来源;其他服务主要是为客户提供数据中心托管、云计算产品等服务。

据招股说明书上会稿显示,南凌科技2017年-2109年度实现营业收入分别为3.82亿元、4.21亿元、5.02亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为3226.01万元、5508.28万元、7190.12万元。2020年上半年实现营业收入2.42亿元,同比增长0.61%;净利润实现4104.72万元,同比增长24.55%。

(图片来源:南凌科技招股书上会稿)

截至本招股说明书签署日,陈树林、蒋小明为公司控股股东和共同实际控制人,各自分别直接持有公司35.41%的股份,合计持有公司70.82%的股份。除控股股东陈树林、蒋小明外,持股5%以上的股东为东方富海、众创佳业,持股比例分别为14.76%、9.51%。

(图片来源:南凌科技招股书上会稿)

南凌科技符合并选择《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第2.1.2条第一款的规定:最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5,000万元。

(图片来源:深交所网站)

据悉,南凌科技的创业板IPO申请于2020年7月3日受理。

此次上会,南凌科技被深交所问询以下问题:

1.要求发行人代表结合客户更换组网服务商的难易程度及市场竞争态势,说明相关业务是否存在被竞争对手或基础运营商替代的风险,以及保持客户稳定性的措施。

2.要求发行人代表说明增值电信类业务营业成本的主要构成,有关人工成本核算的合理性。

3.要求发行人代表说明骨干网络节点数量增长放缓的原因和未来节点建设的规划。

亿田股份:说明2019年度线上经销收入大幅增长的原因及合理性

亿田股份主要是一家专业从事集成灶等现代新型厨房电器产品的研发、生产和销售的公司,报告期内,公司主要产品为集成灶,此外公司还向消费者提供吸油烟机、燃气灶、集成水槽、洗碗机等其他厨房电器产品。

根据招股说明书上会稿显示,亿田股份2017-2019年度营业收入分别为4.79亿元、6.14亿元、6.55亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为4996.95万元、7622.21万元、9833.60万元。

(图片来源:亿田股份招股书上会稿)

截至本招股说明书签署日,亿田股份的控股股东为亿田投资,持有发行人4720万股股份,占公司发行前总股本的59.00%。发行人的实际控制人为孙伟勇、陈月华和孙吉。孙伟勇、陈月华系夫妻关系,孙吉系孙伟勇与陈月华之子。亿田股份有一家全资子公司,即亿田电商。

截至本招股说明书签署日,孙伟勇、陈月华和孙吉三人合计直接持有公司11.83%股权,并通过亿田投资、亿顺投资、亿旺投资间接控制公司69.00%股权,合计控制公司80.83%股权;孙伟勇担任公司董事长,陈月华担任公司董事、总经理,孙吉担任公司董事,上述三人在公司股东大会、董事会表决及对董事、高级管理人员的提名、任命等决策中处于主导地位,对公司具有实际控制力。

(图片来源:亿田股份招股书上会稿)

亿田股份根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》,结合企业自身规模、经营情况、盈利情况等因素综合考量,选择的具体上市标准为第(一)项标准:“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5000万元”。

(图片来源:深交所网站)

据悉,亿田股份的创业板IPO申请于2020年6月28日受理。

此次上会,亿田股份被深交所问询以下问题:

1.说明报告期内经销商新增与退出数量情况,经销商退出比例及终止合作原因。2019年度线上经销收入大幅增长的原因及合理性。线上经销和线上直销模式毛利率差异的原因及合理性。

2.要求发行人代表结合2019年度集成灶产能利用率情况,说明拟运用募集资金新增15万套集成灶产能的合理性。

3.要求发行人代表说明申请家用燃气器具国家强制性产品认证的进展情况。

运达股份:说明风电补贴政策退出对发行人持续经营能力的影响

运达股份的主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售,以及风电场的开发运营。本次拟向不特定对象发行可转债的募集资金总额不超过人民币5.77亿元(含5.77亿元),扣除发行费用后,拟投资于以下项目:昔阳县皋落风电场二期50MW工程项目、智能型风电机组产品系列化开发项目、补充流动资金等。

图片来源:运达股份募集说明书申报稿

运达股份聘请中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司本次拟向不特定对象发行的可转债的信用状况进行了综合分析,公司主体信用等级为AA,评级展望稳定;本次可转债的信用等级为AA。

报告期内,运达股份2017-2019年度营业收入分别为32.57亿元、33.12亿元和50.10亿元,同期归属于母公司所有者的净利润分别为9432.29万元、1.20亿元和1.07亿元。

图片来源:运达股份募集说明书申报稿

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