中国中车旗下中车时代电气拟科创板IPO 募资投向轨交牵引网络技术等项目

又一家港股上市公司将目光投向科创板。

9月30日晚间,中国中车(601766)披露,公司董事会审议了相关议案,同意公司下属间接控股子公司“中车时代电气”申请于境内首次公开发行A股股票并在上交所科创板上市。

截至公告日,中车时代电气(3898.HK)已在联交所主板上市。

据披露,中车时代电气成立于2005年9月,注册地址为湖南省株洲市。2006年12月20日,中车时代电气于联交所主板上市,股份简称为“中车时代电气”,股份代码为“3898.HK”。

目前,中车时代电气的注册资本为11.75亿元。中国中车通过下属全资子公司中车株洲电力机车研究所有限公司、中车投资租赁有限公司、中车株洲电力机车有限公司间接合计持有中车时代电气6.09亿股内资股股份,通过下属全资子公司中国中车香港资本管理有限公司间接持有中车时代电气1620万股H股股份,间接合计持有中车时代电气6.25亿股股份,占中车时代电气已发行股份总数的53.18%。

据证券时报·e公司记者了解,中车时代电气的主营业务为研发、制造及销售轨道交通装备产品,产品主要包括以轨道交通车辆牵引变流系统为主的车载电气系统及地面电气装置、通信信号系统、功率半导体器件、轨道工程机械车辆等。同时,中车时代电气还积极布局了轨道交通以外的产业,在工业传动、新能源汽车电驱系统、海工装备等领域开展业务。

财务数据显示,中车时代电气2018年、2019年营业收入分别为156.58亿元、163.04亿元,同期实现净利润分别为26.51亿元、26.58亿元。

从本次发行计划看,中车时代电气发行股数为不超过2.41亿股A股,即不超过本次发行完成后中车时代电气总股本的17%(行使超额配售选择权之前)。中车时代电气与主承销商可协商采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行A股股票数量不超过中车时代电气本次发行A股股票数量的15%。

同时,中车时代电气本次发行A股并上市实施战略配售,战略投资者获得配售的A股股票总量不超过本次发行 A 股股票数量(不含采用超额配售选择权发行的A股股票数量)的30%。

本次发行的募集资金扣除发行费用后,将用于轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目、轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目、新产业先进技术研发应用项目、新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目、创新实验平台建设工程项目和补充流动资金。

目前,中车时代电气对本次IPO募资金额尚未给出预测。证券时报·e公司记者留意到,截止9月30日,其港股股价报收于25.9港元/股,约相当于22.748元人民币/股。若按后者价格进行测算,本次科创板IPO募资额约为54.82亿元人民币。

谈及中车时代电气科创板上市影响,中国中车分多方面进行了解析:首先、从净利润占比来看,公司2019年度归母净利润为117.95亿元,按权益享有的中车时代电气2019年度归母净利润的占比为11.99%。其次、净资产占比来看,截至2019年12月31日,公司归母净资产为1358.94亿元,按权益享有的中车时代电气归母净资产的占比为8.57%。

再则,对公司盈利能力的影响来看,中国中车认为,本次发行完成后,公司仍是中车时代电气的间接控股股东,中车时代电气仍为公司合并报表范围内的控股子公司,其财务状况和盈利情况仍将反映在公司的合并报表中。尽管中车时代电气本次发行将导致公司持有中车时代电气的权益被摊薄,但通过本次发行,将有利于中车时代电气拓宽融资渠道并提高融资能力,不会损害公司的持续盈利能力。


打新股,扫码关注微信公众号

打新股

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注