私募发行量逆势上扬 上市公司主动认购

金九银十,私募机构管理人不辜负这个丰收季节。尽管9月份A股继续下跌,成交量也明显低迷,但私募机构的备案节奏继续达到7月份以来的高位。

截至9月30日,9月份共有2172只私募股权投资基金在中金注册,超过7月份的2044只和8月份的2157只。这一数字接近今年3月2372人的峰值。

其中,私募基金行业的一些“新面孔”脱颖而出。他们之前没有被曝光,但在9月下旬开启了“吸金模式”。而在私募新产品积极申报的背后,也有不少来自富强上市公司的“金主”。

私募发行量破纪录逆势上涨

一般而言,私募基金经理一年中有两个申报高峰——一个是上半年的3、4月份,春暖花开,高净值资产配置萌芽;另一个出现在下半年的9、10月份,募集资金相对平稳。

然而,9月份的资本市场并不糟糕。在经历了7月份的井喷和8月份的盘整之后,a股在9月份再度展现出“凶猛”的一面,上证综指、深证成指和创业板分别下跌5.23%、6.18%和5.63%。

然而,CFA从私募数据中消除了这种担忧。截至9月30日,在没有1个工作日备案数据的情况下,9月份非公开发行数量已达2172宗,高于投资者兴高采烈的7、8月份。

其中,9月上旬(含10个工作日)有1032个,9月下旬(含12个工作日)有1140个。在a股持续下跌、同期成交量持续低迷的环境下,保持如此活跃的申报节奏并不容易。

临近国庆长假,创纪录的民营机构成交量也有“集中赶场”的味道。下半月,单日记录突破100条的有4天,分别是9月22日133条、9月18日136条、9月25日139条、9月29日108条。

9月成交量最高纪录出现在9月25日,成交量为139套,虽低于8月(8月14日)161套的峰值,但仍略好于7月(7月31日)的124套最高成交量。

私募黑马开启“吸金模式”

记者整理了9月份的私募记录数据后发现,不仅有林园投资、东方港湾等老私募,也有迎水投资、宁波幻方、玄元投资等新的数量型人才,以及一些以前并不明显的“新面孔”。

具体来看,9月份注册的私募股权投资机构超过20家:宁波灵均投资和上海迎水投资以39家排名第一,宁波幻方量化27家,广州玄元投资26家,上海衍复投资24家,上海一村投资23家。

有10家以上纪录的私募机构数量分别为:上海聚鸣投资14只,九坤投资13只,上海磐鹰投资13只,北京金樟投资12只,深圳世纪前沿12只,呈瑞投资、通怡投资、东方港湾和林园投资备案量均为11只。

确切地说,上海一村投资(上海毅扬投资,2015年更名)不是一家新机构,但之前一直非常低调。此次私募在协会注册产品104只,其中2020年43只,9月下旬19只。9月18日,这只私募一次性将6只产品备案。要知道,不少在外知名的老私募,今年的成交量或创下个位数。

从中金会的备案资料来看,上海一村投资有限公司董事长汤维清具有丰富的理财经验。曾在中信基金、博时基金、招商证券等知名金融机构担任副总经理、董事、副总裁等高级管理职务。他丰富的职业经验和人脉也使这家机构从9月份开始积累并成为私募新星。

相比之下,于2019年7月底注册成立的上海燕富投资更符合私募股权行业“新面孔”的称号。这家私募公司成立仅一年,就注册了83只私募产品,其中今年三季度有55只,9月下旬有12只。

这是一家低调的量化私募机构。在上海衍复投资前,创始人高亢曾在Two Sigama lnvestments 、上海锐天投资等机构从事量化策略研究,奠定了这家量化私募的核心竞争力,而公司另外两位高管来自招商银行、南京银行,带来了一定的渠道优势。

上市公司主动认购

9月份,A股市场已不再具有上半年的盈利效应,今年7、8月份也不再出现投资者的高调情绪。私募机构产品创纪录的成交量为何逆势上升?在2172只私募产品的背后,谁在积极认购?

财经美联社在查阅上市公司的每日公告后指出,仅9月以来,就有21家上市公司发布了类似的公告,如认购私募基金股票或参与私募股权基金投资等。,而这一速度并没有因为最近股市的调整而放缓。

9月3日,天创时尚发布公告称,使用不超过25000万元闲置自有资金进行证券投资,其中,认购深圳纽富斯投资管理的“纽富斯均衡致胜策略12号私募证券投资基金”,投资金额1.5亿元。

9月4日,三木集团控股子公司盈科汇金拟以其下属全资子公司名义使用自有资金认购上海驰泰资产管理有限公司管理的驰泰量化价值一号私募证券投资基金2000万元的份额,并签署认购协议。

9月10日,九牧王发布公告称,全资子公司九盛投资与北京鑫诚投资、中信建投证券签署了《鑫雨资本钻石1号私募证券投资基金基金合同》,认购鑫雨资本钻石1号基金份额人民币1000万元。

9月26日,大众交通发布公告称,为增加公司投资收益,提升经营业绩,公司的控股子企业长钜众经拟作为有限合伙人出资人民币5909万元认缴青岛观岫的基金份额。本次交易完成后,青岛观岫的认缴出资总额为人民币26010万元;其中,长钜众经将作为有限合伙人持有青岛观岫22.7185%的份额。

上市公司闲置资金正逐步从银行融资、货币资金等低风险、低收益产品向私募基金这类高风险、高收益产品过渡。据不完全统计,仅9月份以来,就有10余家上市公司(含子公司)投资数十亿元认购私募机构管理的私募产品。

上市公司为何积极认购私募基金?三木集团的回应很有代表性。本次投资有助于利用专业投资机构的投资经验,获得合理的投资收益,积极提升公司的长期价值和资产的内在价值。

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