陆金所正式“冲刺”纽交所:首度披露38家超豪华国际投资者,或成最大金融科技IPO

当阿里系企业蚂蚁金服即将登陆科创板的时候,平安旗下的金融科技企业陆金所控股(下称“陆金所”)在10月8日也正式传出将“冲刺”纽交所的消息。

《华夏时报》记者了解到,当日,陆金所正式向美国证监会SEC首次公开递交F-1文件。根据招股书显示,高盛、美银、瑞银、汇丰和平安证券(香港)等国际投行成为陆金所此次上市承销商,而陆金所的财务数据也显示,其在2019年的收入为478亿,净利润达到133亿元;2020年上半年收入257亿元,净利润73亿元。2017至2019年,陆金所控股净利润复合增长率达到近50%。

“招股说明书没有披露实际拟募资金额,但据此前市场传闻,陆金所此次IPO将募集20亿至30亿美元。今年上半年,达达、理想汽车、小鹏汽车等国内公司纷纷赴美上市,目前陆金所控股融资额度最高,有望成为今年在美股上市的最大中概股IPO,并且可能是美国迄今为止最大的金融科技IPO。”对此,国内一家大型券商金融科技分析师李涛对《华夏时报》记者表示。

传闻落实交出靓丽财报

就在今年8月,蚂蚁金股正在启动H股和A股科创板两地上市流程,10月长假的最后一天,传闻许久的陆金所同样冲刺纽交所IPO。

值得一提的是,陆金所在美国证交会官网招股书披露的财务数据显示:在2017年、2018年、2019年和2020年1-6月,陆金所控股分别实现营业收入278亿元、405亿元、478亿元和257亿元,净利润分别为60亿元、136亿元、133亿元和73亿元。

而从利润贡献看,基于科技平台收入成为陆金所控股主要收入,该收入占总收入比例从2017年61.9%,增长到2020年上半年的87.7%,主要包括零售信贷交易促成服务费和理财交易服务费。

根据国际第三方咨询机构Oliver Wyman报告显示,陆金所控股两项业务在非传统金融机构零售信贷市场和非传统金融机构财富管理市场(货币基金除外)的业务规模分别位列第二、第三。

近三年时间,陆金所控股两大主营业务的增长势头迅猛。招股书数据显示,2017年、2018年及2019年,陆金所控股基于旗下平安普惠,实现新增贷款总量分别为3438亿元、3970亿元和4937亿元,复合增长率达到19.8%。即使在疫情影响较为严重的2020年上半年,其新增贷款也同比增长24.8%,达到2845亿元。

而对于融资用途,陆金所也表示,此次融资将用于产品开发、销售与营销活动;技术基础设施建设、技术研发;资本支出;技术投资或收购;全球扩张等方面。

记者了解到,“轻资本”是陆金所此次招股说明书披露的另一重要信息。在零售信贷业务中,贷款资金中由第三方提供资金的贷款占比从2017年的51.8%已经上升到2020年中的99.3%,由公司承担的信用风险从2017年12月31日的24.6%降为2020年6月30日的2.8%。在财富管理端,陆金所平台8600只产品100%来自429家第三方金融机构,平台无需担负产品兑付信用风险。

不得不提的是陆金所从网贷业务起步,而伴随着国家对于网贷行业的持续整顿,在陆金所两大板块业务中的财富管理中,虽然受到网贷等产品调整影响,陆金所控股的网贷存量资产已由2017年的3364亿元降至2020年上半年的478亿元,业务总占比从2017年的72.9%降低到当前的12.8%,虽然财富管理平台收入较往年下降,但客户资产规模企稳回升,产品调整带来的转型阵痛已近尾声。

“我们的非网贷业快速增长,投资于现有产品的客户资产规模(不含网贷)已从2017年的1253亿元增长到2019年的3269亿,在总资产中占比从2017年的27.1%提升至当前的87.2%,复合增长率达39.4%。同期,财富管理平台客户留存率与活跃投资者增长均保持持续增长。2017年至2019年,陆金所投资者留存率每年都在90%以上,活跃投资者复合增长率达到14.1%。”10月8日,陆金所相关人士也对此表示。

超豪华投资者名单披露

有业内人士分析指出,与陆金所的财务数据相比,在这份招股书中,更为引人注目的还是陆金所详尽披露了此前三轮融资后的全球投资人名单,而这份名单堪称“超豪华”。

记者通过招股书获悉,多家国内外明星投资机构参与,如莱恩资本(LionRock)、摩根大通证券、瑞银伦敦分行、日本金融公司SBI控股、中银集团、民生银行、碧桂园控股、国泰君安、沙特主权基金、卡塔尔投资局、麦格理集团等。

而与陆金所股东名单相符的是,近年来,陆金所也一直在走国际化的道路。

10月8日,本报记者梳理发现,今年6月,陆金所旗下公司陆国际(香港)有限公司正式获得香港证监会批复,取得第1类证券交易牌照。结合此前已获得的香港证监会第4类就证券提供意见牌照、第9类提供资产管理牌照,陆金所香港可正式向香港地区所有客户提供线上投资理财和财富管理服务。与此同时,陆金所控股旗下服务香港居民的线上财富管理平台“陆香港”APP也在今年8月上线。

而早在2017年7月,中国平安在新加坡宣布集团旗下陆金所的国际业务平台,陆国际金融资产交易所(新加坡)有限公司获得新加坡金融管理局(MAS)原则性批准“资本市场服务牌照(Capital Market Securities License,下称CMS)”,正式在新加坡开业,并将在2017年第三季度上线。这也是首个将国际总部设于“一带一路”金融枢纽新加坡的中国金融科技企业。

在彼时陆国际成立之初,平安集团董事长兼首席执行官马明哲就雄心勃勃的表示,陆国际在新加坡的成功开业,也得益于新加坡金融监管部门专业、严苛又勇于创新的监管理念,陆金所国际一定会在新加坡茁壮成长,成为亚洲乃至全球投资者青睐的财富管理平台。

“成立陆国际开放平台,是陆金所国内金融科技实践经验的海外输出,是为投资者带来优质财富管理服务的价值创造。未来,陆金所控股将一如既往保持开放、创新、进取的精神,将中国金融科技经验成果与世界分享。”在当时,陆金所控股CEO计葵生也称。

“陆金所成立多年来,无论是国内业务还是国际业务发展,都是通过两条腿在走路,而尤其这三年来,陆金所在海外业务布局方面走的很快。同时,陆金所这次披露的多达38家三轮融资的国际投资人名单,这与平安其它其它两家独角兽金融壹账通和平安好医生的阵容显然不同,陆金所在纽交所上市也并不令人意外。”对此,香港资本市场一位分析师林家俊在10月8日告诉《华夏时报》记者。

事实上,在市场人士眼中,无论是蚂蚁金服的A+H上市,还是陆金所的纽交所IPO,接下来全球资本市场上必将“好戏连台”,而这两家国内最大的金融科技巨头如何表现,也值得期待。

附:陆金所控股控股历史融资投资者名单

 

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