招商港口(001872.SZ)控股子公司的子公司发行6亿美元永续债券

10 月 9日,招商港口(001872.SZ)公布,根据股东大会的批准和授权,2020年10月9日,公司的控股子公司招商局港口控股有限公司(股票代码:00144.HK)(“招商局港口”)以境外全资子公司CMHI Finance (BVI) Co., Ltd.(“CMHI”)作为发行主体在境外发行总额6亿美元永续债券,并由招商局港口提供担保。

此次发行的债券已获准于2020年10月12日在香港联合交易所上市,证券代码:40408、40409;发行规模6亿美元;发行品种为永续债券;债券期限为4亿美元首3年不可赎回及2亿美元首5年不可赎回;债券利率为首3年不可赎回利率3.5%,首5年不可赎回利率3.875%;交割日为2020年10月9日;上市地点为香港联合交易所。

此次债券的成功发行有利于公司优化融资结构、拓展融资渠道,满足公司拓宽海外业务运营需要,并为建立境外市场良好信用打下基础,符合公司发展战略。


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