万国数据启动中国香港首次公开发行

10月20日,中国领先的高性能数据中心开发商和运营商万国数据控股有限公司(以下简称公司或万国数据)宣布,启动作为全球发售一部分的中国香港公开发售。据悉,此次发行将新发行1.6亿股A类普通股,公司普通股将在香港联合交易所有限公司主板上市,代表公司普通股的美国存托股将继续在纳斯达克全球市场上市并交易。参与此次发行的投资者将只能认购A类普通股,而不能获得美国存托股。在中国香港上市完成后,在香港联交所上市的A类普通股将与在纳斯达克上市的美国存托股完全可转换。

此次发行初始由中国香港公开发售下的800万股新发行股份和国际发售下的1.53亿股新发行股份组成(“国际发售”),分别约占本次发行全部发售股份的5.0%和95.0%,该发售比例取决于潜在的重新分配和超额配股权的行使。根据中国香港公开发售中超额认购的水准,并依据于中国香港刊发的招股章程中所述的特定回拨机制及其相应回拨机制的符合条件,中国香港公开发售中的可供认购的发售股份总数可调整为最多3200万股新发行股份,约占本次发行全部初始发售股份的约20.0%。此外,公司预计将向国际承销商授出超额配股权,可要求公司在国际发售下额外发行最多2400万股新股份,不超过本次发行全部初始发售股份的15.0%。

中国香港公开发售的发售价格(“中国香港发售价”)将不高于每股发售股份86.00港元(“最高发售价”)。此次发行国际发售部分的发售价格(“国际发售价”)可能定为高于中国香港发售价的水准。公司将综合考虑在纳斯达克交易的美国存托股于2020年10月26日之日或之前的最后交易日或之前的收市价,以及路演过程的投资者需求等因素后,将于中国香港时间2020年10月27日确定国际发售价。最终中国香港发售价将为最终国际发售价和最高发售价(每股发售股份86.00港元)的较低者。股份将以每手100股股份为单位进行交易。

据悉,公司拟将发行募集资金净额用于通过跨市场的战略资源获取扩展高性能数据中心平台,创新及发展与数据中心设计、建造及运营相关的新技术以及其他一般公司用途。


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