三季度全球IPO飙升

近日,安永发布分析报告显示,2020年第三季度,受活跃的市场流动性影响,IPO市场一改以往同期增长缓慢的局面,出现大幅回升,筹资额为近20年同期最高,交易数量亦创下近20年第二高。从全球来看,IPO活动有所提速,交易数量达872宗,增长14%;筹资额增长43%,达1653亿美元。

安永全球上市服务主管合伙人吴继龙表示,“尽管市场情绪可能脆弱,但第四季度注定会是一个繁忙的季度,为动荡的2020年划上句号。美国总统大选以及大选后的美中关系或将成为未来全球主要证券交易所跨境IPO活动的关键影响因素。尽管存在不确定性,但在‘新常态’下适应并表现出色的公司和行业应能继续吸引投资者”。

前三季度,具体从行业来看,科技、工业品和医疗保健行业依旧位居前列,分别有210、168和159宗IPO交易,筹资额分别为539亿美元、233亿美元和333亿美元。从区域看,美洲区共有188宗IPO交易,筹资额为624亿美元,分别增长18%和33%;亚太区共有554宗交易,筹资额为853亿美元,分别增长29%和88%。两大区域的IPO表现均已超过2019年同期水平。

安永分析认为,2020年迄今,亚太地区政府出台的一系列疫情相关的刺激政策,譬如向航空行业提供就业补贴等促进了该地区IPO活动的加速。其中,在大中华区,第三季度IPO活动有望创下历史新高,交易数量和筹资额较去年同期分别增长152%和139%。随着美国总统大选前美中贸易紧张局势加剧,一些在美国交易所上市的中国企业选择在大中华区交易所进行二次上市,进入中国股票市场。

在中国香港,今年已有8宗大型IPO。得益于此,与2019年同期相比,香港市场筹资额增长了60%。在中国内地,2020年迄今的交易数量也已超过2019年的总交易量,筹资额为509亿美元,接近2010年创下的近20年最高水平(615亿美元)。创业板注册制的成功落地是2020年第三季度IPO活动创纪录的原因之一。此外,2020年以来全球最大的IPO也在第三季度登陆上海科创板。

安永大中华区上市服务主管合伙人何兆烽指出,“第三季度大中华区的IPO活动保持强劲主要得益于政府的政策支持以及国内疫情的妥善控制。大量IPO筹备活动以及多个大型IPO即将登陆内地和香港证券交易所的消息都让我们确信,2020年注定会是载入史册的一年。”

安永认为,今年的市场充满不确定性。第四季度,尽管中美贸易摩擦、美国总统大选结果以及英国脱欧等仍存在未知变数,但由于许多市场排队上市企业的数量保持稳定,第四季度IPO前景依然乐观。只要机会窗口仍然敞开,交易势头将继续保持。


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