纽交所今年将从纳斯达克赢回上市募资桂冠

据英国《金融时报》中文网2日消息,纽约证交所今年有望从竞争对手纳斯达克手中夺回美国股市上市筹资总额桂冠,因为纽交所也进军了“空白支票公司”上市市场。

报道援引Dealogic数据显示,企业今年通过在纽交所上市筹集资金660亿美元,而通过在纳斯达克上市的筹资金额为610亿美元。在纽约证交所筹集的资金中,已成为华尔街最流行的特殊目的收购公司(SPAC)所占份额接近三分之二。

报道指出,两家证交所吸引的SPAC公司数量相当,但纽交所的筹资规模是纳斯达克的两倍,因为前者吸引的都是规模较大的交易,其中包括今年规模最大的SPAC交易——比尔·阿克曼旗下的潘兴广场今年7月完成的40亿美元上市交易。

SPAC通过首次公开发行(IPO)筹集资金,然后寻找与之合并的公司,如果在设定的期限(通常为两年)内未能找到目标,则将资金返还给投资者。2020年,SPAC公司在美国证交所筹集资金总额的占比由前几年的很小一部分上升至大约一半。

“纽交所为吸引SPAC上市付出了全面努力,”曾为今年最大的SPAC交易提供顾问服务的保罗·特罗普表示,“他们实现明显的大幅增长,而且这种增长还发生在高端市场。”

报道指出,在纽交所今年取得领先之前,纳斯达克于去年超越了对手——这是自2012年以来的首次,也是互联网泡沫破裂以来的第二次。

纳斯达克可以宣称,在传统公司IPO方面,其表现超越了竞争对手。如果不包括SPAC,企业在纳斯达克筹资400亿美元,在纽约证交所筹资250亿美元。

报道称,纳斯达克赢得今年两宗规模最大的上市交易:Royalty Pharma的25亿美元IPO和华纳音乐的22亿美元IPO。其第三宗大型交易也即将执行:即提供住宿预订服务的爱彼迎,该公司计划在12月上市,发售约30亿美元的股票。

IPO数据没有包括直接上市——即公司在股市挂牌,但不筹集资金。今年,纽交所吸引了Palantir和Asana的直接上市。

报道表示,为了吸引SPAC,纽交所于2017年修改了规则,允许SPAC收购规模较小的公司,并降低向他们收取的首次上市费用。

“自纽交所成为SPAC发起人的一个选择以来,它一直是被认真考虑——并且被选中的上市地,”纽交所副董事长兼首席商务官约翰·塔特尔表示,“几年前,为了让银行、律师和其他人了解我们现在将如何允许这一产品上市,我们对他们进行了培训。”

据报道,在2020年之前(2008年除外),纳斯达克在SPAC上市的这场同城对决中年年获胜。今年7月,纳斯达克为了减轻SPAC发起人的财务负担,允许其延期一年缴纳上市费用。

“我们会争取每一宗上市交易,”纳斯达克资本市场和IPO执行主管杰伊·海勒表示,“如果我们没有胜出,我们将继续与公司接触,希望他们能将上市地转移到纳斯达克。”


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