中信建投:今年上半年归母净利润同比大增96.5%

8月26日,A股吧获悉,中信建投(601066.SH)发布半年报,显示报告期内,公司实现营业收入合计为人民币99.00亿元,同比增长67.63%;归属于本公司股东的净利润为人民币45.78亿元,同比增长96.54%。

经营情况基本信息如下:

集团投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。

1.股权融资业务

据半年报,2020年上半年,A股市场共发行256个股权融资项目,同比增长39.89%,募集资金人民币5,046.98亿元,同比下降0.94%。其中,IPO项目数量和融资规模增幅较大:IPO项目128单,募集资金人民币1,436.28亿元,同比分别增长100%和134.85%;股权再融资项目128单,与去年同期相比增长7.56%,募集资金人民币3,610.70亿元,同比下降19.46%。(数据来源:万得资讯,增发含资产类定向增发。)。

中信建投完成股权融资项目22单,主承销金额人民币693.13亿元,双双位居行业第1名。其中,IPO主承销家数14家,主承销金额人民币423.77亿元,均位居行业第1名。公司独家保荐的京沪高铁IPO项目是中国高铁首次登陆资本市场,募集资金超过人民币300亿元,为A股市场历史上第九大IPO项目,再融资主承销家数8家,位居行业第4名,主承销金额人民币269.35亿元,位居行业第1名。公司独家保荐承销的中兴通讯非公开发行项目募集资金人民币115亿元此外,2020年上半年公司还完成9单可转债项目,主承销金额人民币100.13亿元。项目储备方面,截至2020年6月30日,公司在审IPO项目53个,位居行业第2名,其中上交所主板项目17个、科创板项目13个、深交所中小板项目5个、创业板项目18个;在审股权再融资项目(含可转债)36个,位居行业第2名。(数据来源:中国证监会、沪深交易所、万得资讯、公司统计)。

公司2020年上半年股权承销保荐业务详细情况如下表所示:

注1:再融资统计范围为配股、公开增发、融资类定向增发(包括非公开发行和重组配套融资)、优先股,不含资产类定向增发。

注2:主承销金额合计数尾差系由四舍五入造成。

2.债务融资业务

2020年上半年,公司债务融资业务共计完成1,164单主承销项目,主承销规模人民币5,728.03亿元,双双位居行业第2名。其中,公司债主承销家数289家,主承销规模人民币2,198.84亿元,均位居行业第2名。公司积累了包括中国石油、中国石化、国家电网、中国华能等大型央企客户和优质产业客户。产品创新方面,公司作为主承销商为客户成功发行近20单绿色债、2单纾困债、3单双创债及2单扶贫专项债;此外,20中煤01为全市场首单发行的注册制公司债,大同煤矿供应链资产支持票据是银行间市场ABCP产品市场首批试点项目。公司牵头主承销的首单疫情防控债国药租赁私募债于2020年2月12日成功发行,同时也是上交所首单私募疫情防控专项债。2020年上半年,公司共承销疫情防控专项债人民币207亿元。公司2020年上半年债务融资业务详细情况如下表所示:

国际业务方面,2020年上半年,中信建投国际在香港市场共参与并完成了13单海外债券发行项目,位居在港中资券商第7名;项目金额合计362.09亿港元,位居在港中资券商第8名。(数据来源:Bloomberg)。

3.财务顾问业务

2020年上半年,A股市场完成并购重组财务顾问项目(含发行股份购买资产及重大资产重组)66单,同比下降23.26%,交易金额人民币2,916.86亿元,同比增长4.57%。公司完成并购重组财务顾问项目5单,位居行业并列第5名;交易金额人民币256.31亿元,位居行业第5名。项目储备方面,截至2020年6月30日,公司在审项目2个,位居行业第3名。(数据来源:万得资讯、公司统计)。

2020年上半年,新三板市场新增挂牌企业64家,摘牌471家。截至2020年6月30日,挂牌企业总家数8,547家,其中创新层1,189家。全国股转公司已于2020年4月27日正式启动股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申报工作,截至2020年6月30日,共有73家挂牌公司申报在精选层挂牌,其中70家已获受理。公司保荐的8家挂牌公司申报在精选层挂牌,位居行业第1名。公司完成挂牌企业定增项目9个,募集资金人民币4.62亿元。截至2020年6月30日,公司持续督导新三板创新层企业55家,位居行业第2名。(数据来源:全国股转公司、Choice金融终端)。

国际业务方面,2020年上半年,中信建投国际在香港市场共参与并完成了4单财务顾问项目,涉及总金额达12.39亿港元。

(二)财富管理业务板块

集团的财富管理业务板块主要包括证券、期货经纪及财富管理业务、融资融券业务及股票质押业务。

1.经纪及财富管理业务

2020年上半年,市场股票基金双边成交额人民币169.39万亿元,同比增长26.23%(数据来源:沪深交易所)。

2020年上半年,公司代理买卖证券业务净收入市场占比3.22%,位居行业第10名;截至2020年6月30日,公司代理股票基金交易额人民币5.45万亿元,市场占比3.22%,较2019年末上升0.31个百分点;销售标准化产品人民币379.66亿元,代理销售金融产品净收入市场份额3.54%,位居行业第9名;新增资金账户29.24万户,截至2020年6月30日,客户证券资金账户总数933.91万户;客户托管证券市值人民币2.91万亿元,市场份额6.08%,位居行业3名,其中新增客户资产人民币2,062.99亿元(数据来源:沪深交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券业协会、公司统计)。截至2020年6月30日,集团下辖295家证券营业部,57%集中在证券交易较活跃的五省二市(北京、上海、广东、福建、浙江、江苏和山东),其中在北京拥有53家证券营业部。

期货经纪业务方面,截至2020年6月30日,中信建投期货累计实现代理交易额人民币4.12万亿元,同比增长8.40%。其中商品期货代理交易额人民币2.56万亿元,同比减少3.35%;金融期货代理交易额人民币1.56万亿元,同比增长35.53%。中信建投期货代理交易额市场占比1.24%,较2019年末下降8.15%;新增客户13,493户,同比增长64.23%。

国际业务方面,截至2020年6月30日,中信建投国际累计代理股票交易金额167.86亿港元,较2019年末新增客户700户,累计客户数10,501户1;客户托管股份总市值196.30亿港元,与2019年末基本持平。

2.融资融券业务

截至2020年6月30日,沪深两市融资融券余额人民币11,637.68亿元,较2019年末增长14.17%(数据来源:万得资讯)。截至2020年6月30日,公司融资融券业务余额人民币367.99亿元,较2019年末增长25.67%,市场占比3.16%,较2019年末上升0.29个百分点;融资融券账户15.13万户,较2019年末增长6.00%。2020年上半年,公司融资融券利息收入位居行业第10名。

国际业务方面,截至2020年6月30日,中信建投国际孖展业务余额1.07亿港元2,较2019年末增长69.57%。

3.股票质押业务

2020年上半年,市场股票质押融资规模稳中有降。截至2020年6月30日,公司股票质押式回购业务本金余额人民币236.58亿元,较2019年末减少人民币53.05亿元,降幅18.32%。其中,投资类(表内)股票质押式回购业务余额人民币113.05亿元,平均履约保障比例408.02%;管理类(表外)股票质押式回购业务余额人民币123.53亿元,平均履约保障比例94.44%。2020年上半年,公司股票质押回购利息收入位居行业第8名。

(三)交易及机构客户服务业务板块

集团的交易及机构客户服务业务板块主要包括股票销售及交易业务、固定收益产品销售及交易业务、投资研究业务、主经纪商业务及QFII、RQFII业务。

2020年上半年,公司共完成22单主承销股票项目销售工作,累计销售金额人民币693.12亿元,涵盖14单IPO、7单非公开发行、1单配股的销售工作,销售金额分别为人民币423.76亿元、264.91亿元、4.45亿元,股票销售项目数量和金额均位居行业第1名。

新三板做市业务方面,2020年上半年,公司共为12家挂牌企业提供做市服务。

衍生品交易业务方面,公司场外期权存续名义本金位居行业第3名。

2.固定收益产品销售及交易业务

2020年第一季度公司银行间债券市场做市业务位居全市场第10名,在尝试做市商中位列第5名(数据来源:中国外汇交易中心)。2020年1月,公司成功获得国家外汇管理局批复的结售汇业务经营资格,并试点开展结售汇业务。

债券销售业务方面,公司继续保持领先地位。2020年上半年,公司销售债券1,314只,销售金额人民币5,335.04亿元,均位居行业第2名。销售疫情防控信用债54只,销售金额人民币163.90亿元,位居疫情防控债承销排行榜第4位;公司债销售规模和只数继续位居行业第1名;地方债承销金额为人民币844.14亿元,承销只数573只,均位居行业第2名。(数据来源:万得资讯,公司统计)。

国际业务方面,自2018年7月获得“债券通”报价机构资格以来,公司已与多家境外机构投资者达成债券通交易。2020年上半年,公司债券通业务平均排名位居行业前5名(数据来源:债券通有限公司)。自2018年10月获得开展跨境业务试点资格以来,公司稳健开展跨境交易,稳步扩大跨境资产规模,跨境投资取得良好收益。此外,截至2020年6月30日,中信建投国际实现债券交易量123.70亿港元。

3.投资研究业务

截至2020年6月30日,公司研究及销售团队共169人,2020年上半年共完成各类研究报告2,685篇;公司继续深化行业覆盖和海外上市公司覆盖,目前公司股票研究覆盖27个行业。2020年上半年,公司为机构客户提供各类线上线下路演11,836次、线下调研102次,并成功组织了包括线上“春季投资策略会”和“春季上市公司交流会”等大型会议。

4.主经纪商业务

截至2020年6月30日,公司资产托管及运营服务总规模人民币3,074.72亿元,较2019年末增长2.49%,其中资产托管产品2,001只,运营服务产品1,831只,较2019年末分别增长10.49%和10.50%。截至2020年6月30日,公司算法交易客户654户,位居保险资管行业第1名。

5.QFII、RQFII业务

6.另类投资业务

2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,国内宏观经济下行压力加剧,私募股权投资市场活跃度大幅下降。在此背景下,公司利用互联网等信息技术手段,有序做好项目开发、储备及投资布局工作,完成投资43笔(其中科创板IPO跟投4笔),投资金额人民币6.53亿元。

(四)资产管理业务板块

2020年上半年,公司资产管理业务在大集合改造、QDII业务、数字化转型等方面取得了较大的进步。截至2020年6月30日,公司受托资产管理规模人民币4,844.39亿元,较2019年末减少11.56%,位居行业第6名。其中,主动管理型产品规模人民币2,487.53亿元,较2019年末增加人民币164.39亿元,占资产管理总规模的51.35%,较2019年末占比增长8.94个百分点;主动管理型产品月均规模人民币1,566.15亿元,位居行业第6名。(数据来源:中国证券业协会、中国基金业协会、公司统计)。

公司资产管理业务规模如下表所示:

国际业务方面,截至2020年6月30日,中信建投国际管理资产总规模约5,556万美元。其中债券类资产管理规模约4,697万美元,权益类资产管理规模约132万美元,平衡型基金管理规模约92万美元,有限合伙基金管理规模约635万美元。

2.基金管理业务

截至2020年6月30日,中信建投基金资产管理规模人民币718.31亿元,较2019年末下降10.46%,其中公募基金管理规模人民币217.20亿元,较2019年末增长26.29%;中信建投基金专户产品及基金子公司元达信资本管理(北京)有限公司专户产品管理规模人民币501.11亿元,较2019年末下降20.49%。截至2020年6月30日,公司参与排名的19只公募基金中11只排名前1/2,其中2只排名前5%、1只排名前10%、1只排名前20%,公募基金投资业绩发展稳定。(数据来源:万得统计,公司统计)。

3.私募股权投资业务

截至2020年6月30日,中信建投资本累计管理私募股权投资基金41只,其中综合基金14只,行业基金4只,专项基金17只,不动产基金4只,母基金2只,基金管理规模人民币374.76亿元,较2019年末新增人民币9.21亿元。截至2020年6月30日,中信建投资本共对130家企业完成投资,其中主板上市10家,中小板上市3家,创业板上市7家,科创板上市4家,新三板挂牌26家;完成退出项目35个,平均投资收益率达105%。

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